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Unser Service
Unsere Dienstleistungen sind von hoher Qualität und großem Mehrwert. Nicht alle Leistungen können wir daher kostenfrei anbieten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse an unseren Dienstleistungen haben.
Unabhängigkeit, Effizienz, Kompetenz:
Unsere Kernwerte sind Unabhängigkeit, Effizienz und Kompetenz. Wir bieten Ihnen eine objektive Beratung, arbeiten effizient und verfügen über umfangreiches Fachwissen, um Ihre individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.
Know-How:
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Know-how! Wir teilen unser Wissen in Form von informativen Beiträgen auf Social Media und unserem Blog, regelmäßigen Newslettern und spannenden Veranstaltungen. Bleiben Sie informiert und erhalten Sie wertvolle Tipps rund um Finanzthemen.
Qualität:
Wir legen größten Wert auf Qualität in allen unseren Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen erstklassige Beratung und Service zu bieten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
IST-Analyse:
Wir beginnen mit einer gründlichen IST-Analyse der aktuellen finanziellen Situation Ihres Unternehmens. Dadurch erhalten wir einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Risikosituation und den dazu bestehenden Absicherungen.
Haftungsrisiken:
Wir helfen Ihnen, potenzielle Haftungsrisiken zu identifizieren und geeignete Versicherungsprodukte zu finden, um Ihr Vermögen zu schützen.
Versicherungssummen:
Wir beraten Sie bei der Festlegung angemessener Versicherungssummen, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend geschützt sind.
Versorgungswerk:
Wir analysieren Ihr bestehendes Versorgungswerk auf mögliche Risiken. Ebenfalls unterstützen wir Sie bei der Planung und Nutzung von neuen Versorgungswerken, um eine auf Sie zugeschnittene betriebliche Altersversorgung einzurichten.
Rahmenbedingungen (Markt, Wettbewerb, etc.):
Wir berücksichtigen stets die aktuellen Rahmenbedingungen, wie den Markt und den Wettbewerb, um Ihnen die bestmöglichen Finanzlösungen anzubieten.
Vermögen (Erben & Schenken):
Unsere Expertise umfasst auch die Beratung zu Vermögensfragen, einschließlich Erbschafts- und Schenkungsangelegenheiten. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen optimal zu verwalten und weiterzugeben.
Strategisch kluge Verteilung von finanziellen Engagements:
Wir helfen Ihnen, die verschiedenen Angebote von Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungsinstituten (bspw. Factoring und Leasing) durch eine kluge Streuung optimal in Anspruch zu nehmen. Durch eine strategische Verteilung Ihrer Engagements stärken wir Ihre Unabhängigkeit und maximieren Ihre finanziellen Möglichkeiten.
Steueroptimierung:
Wir unterstützen Sie bei der Steueroptimierung, um Ihre finanziellen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen und Ihre Steuerlast zu minimieren. Dabei ist es allerdings notwendig und sinnvoll, dass Sie Ihren Steuerberater mit hinzunehmen.
Gestaltung und Umsetzung:
Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Strategie, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.
Nach einer gründlichen Planung setzen wir Ihre finanziellen Strategien in die Tat um. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Lösungen und sorgen dafür, dass Ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt erreicht werden.
Beschaffung:
Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von Finanzmitteln und Versicherungszusagen und helfen Ihnen, die besten Konditionen und Angebote für Ihre Bedürfnisse zu erhalten.
Finanz- und Zielcontrolling:
Wir bieten regelmäßiges Finanz- und Zielcontrolling, um sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Ziele im Einklang mit Ihrer aktuellen Situation bleiben. Wir passen Ihre Strategien bei Bedarf an, um eine kontinuierliche Optimierung zu gewährleisten.
Regelmäßige Check-Ups:
Wir führen regelmäßige Check-Ups durch, um Ihre finanzielle Situation zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre Strategien weiterhin Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Service:
Kundenservice steht bei uns an erster Stelle. Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service und sind jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen erreichbar.
Schäden:
Im Falle von Schäden unterstützen wir Sie bei der Abwicklung und Betreuung, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Versicherungsschutz erhalten.
Umstellungen:
Bei Umstellungen oder Veränderungen in Ihrer finanziellen Situation stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir passen Ihre Strategien an, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Erreichbarkeit:
Unsere Erreichbarkeit ist uns wichtig. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und sind für Ihre Anliegen und Fragen da.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie an unseren Dienstleistungen interessiert sind oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir bieten eine persönliche Beratung per Telefon oder Video an, damit Sie alles bequem von zu Hause aus erledigen können. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Ihnen bei Ihren finanziellen Bedürfnissen zu helfen.
