Unser Service

Unser Service

Unsere Dienstleistungen sind von hoher Qualität und großem Mehrwert. Nicht alle Leistungen können wir daher kostenfrei anbieten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse an unseren Dienstleistungen haben.

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UNSERE BASICS

Unabhängigkeit, Effizienz, Kompetenz:
Unsere Kernwerte sind Unabhängigkeit, Effizienz und Kompetenz. Wir bieten Ihnen eine objektive Beratung, arbeiten effizient und verfügen über umfangreiches Fachwissen, um Ihre individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.
Know-How:
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Know-how! Wir teilen unser Wissen in Form von informativen Beiträgen auf Social Media und unserem Blog, regelmäßigen Newslettern und spannenden Veranstaltungen. Bleiben Sie informiert und erhalten Sie wertvolle Tipps rund um Finanzthemen.
Qualität:
Wir legen größten Wert auf Qualität in allen unseren Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen erstklassige Beratung und Service zu bieten, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

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DIE ANALYSE:

IST-Analyse:
Wir beginnen mit einer gründlichen IST-Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Dadurch erhalten wir einen umfassenden Überblick über Ihre aktuellen Bedürfnisse, kurzfristigen Ziele und Risikotoleranz. Auf dieser Grundlage entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuelle Situation.

Finanzplan: Lebensplanung und Versorungslücke:
Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung Ihrer individuellen Lebensplanung. Gemeinsam analysieren wir Ihre langfristigen finanziellen Ziele und entwickeln einen umfassenden Finanzplan, der Ihre langfristigen Bedürfnisse berücksichtigt.
Unser Finanzplan umfasst eine detaillierte Identifizierung von Versorgungslücken. Wir entwickeln Strategien, um diese Lücken zu schließen und eine solide finanzielle Zukunft zu gewährleisten.

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DIE BERATUNG:

Vermögen (Erben & Schenken):
Unsere Expertise umfasst auch die Beratung zu Vermögensfragen, einschließlich Erbschafts- und Schenkung-sangelegenheiten. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen optimal zu verwalten und weiterzugeben.
Anlageverständnis

Risiko/Rendite:
Unser Fachwissen im Bereich der Anlagen ermöglicht es uns, Ihre Risikotoleranz und Renditeziele in Einklang zu bringen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Steueroptimierung:
Wir unterstützen Sie bei der Steueroptimierung, um Ihre finanziellen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen und Ihre Steuerlast zu minimieren. Dabei ist es allerdings notwendig und sinnvoll, dass Sie Ihren Steuerberater mit hinzunehmen.

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DIE DURCHFÜHRUNG

Gestaltung und Umsetzung:
Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer finanziellen Strategie, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.
Nach einer gründlichen Planung setzen wir Ihre finanziellen Strategien in die Tat um. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Lösungen und sorgen dafür, dass Ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt erreicht werden.

Beschaffung:
Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von Finanzmitteln und Versicherungszusagen und helfen Ihnen, die besten Konditionen und Angebote für Ihre Bedürfnisse zu erhalten.

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DIE BEGLEITUNG:

Finanz- und Zielcontrolling:
Wir bieten regelmäßiges Finanz- und Zielcontrolling, um sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Ziele im Einklang mit Ihrer aktuellen Situation bleiben. Wir passen Ihre Strategien bei Bedarf an, um eine kontinuierliche Optimierung zu gewährleisten.
Regelmäßige Check-Ups:
Wir führen regelmäßige Check-Ups durch, um Ihre finanzielle Situation zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre Strategien weiterhin Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Service:
Kundenservice steht bei uns an erster Stelle. Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service und sind jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen erreichbar.

Schäden:
Im Falle von Schäden unterstützen wir Sie bei der Abwicklung und Betreuung, um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Versicherungsschutz erhalten.

Umstellungen:

Bei Umstellungen oder Veränderungen in Ihrer finanziellen Situation stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir passen Ihre Strategien an, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Erreichbarkeit:
Unsere Erreichbarkeit ist uns wichtig. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und sind für Ihre Anliegen und Fragen da.

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